凤凰平台注册登录_最被看好十大港股:富瑞重申腾讯买入 目标价420元

2020-01-09 18:37:32 来源:韩洪新闻 点击:1477

凤凰平台注册登录_最被看好十大港股:富瑞重申腾讯买入 目标价420元

凤凰平台注册登录,富瑞:版号恢复利好发行商 重申腾讯目标价420元

富瑞表示,重申腾讯(00700)目标价420元,评级“买入”。

报告称,腾讯获授权的《权力的游戏·凛冬将至》、《Battlerite Royale》获批,前者审批较该行预期早,有机会在2019年第三季推出,富瑞现估计推出首季度可获每月毛收入约5亿元人民币,其他待批包括《Call of Duty: Mobile》。

内地进口游戏经过一年冰封后,批号终于恢复,获准有30个,当中包括腾讯(00700)的《Battlerite Royale》(PC MOBA)、以及《权力的游戏·凛冬将至》(手游SLG),网易的《迷室3》、完美世界的《洪潮之焰》等游戏,虽然批号暂个是游戏,但无疑对本地及进口游戏商及发行商均是利好。

报告显示,首批30个版号中,包括22个为手游、5个电脑及2个Xbox、1个PS4游戏,暂停之前,2017年总批出版号共467个,相等于每个月40个,相对本地游戏获批版号每个月平均则为700-800个,富瑞相信,未来将实施限额以确保海外及本地游戏维持平衡。

国金证券:维持新高教(02001)“买入”评级 目标价7港元

国金证券发表报告,予新高教集团(02001)目标价7港元,维持“买入”评级。

该行报告给出投资建议,正值职教和民办高校发展的红利期,新高教集团注重产教融合、校企合作,毕业生平均就业率高达97%,符合社会需求。

其中,未来增长点包括(1)在校生人数约10%的内生增长;(2)外延并购独立学院或具有高增长潜力的高职院校;(3)生均收入提高;(4)新并入学校经营效率改善,利润率提升。考虑到(1)并表时间有所变动;(2)新并入学校盈利能力低于原体系内学校,对于公司整体毛利率及销售费用率有所影响;(3)快速扩张过程中,公司财务费用预计仍会增加,我们调整了对于公司的盈利预测,预计公司2019年和2020年归母净利润为3.22/4.22亿元(分别下调20%/15%),同比增速为33%/31%,对应PE分别为14/11x。

汇丰:上调中海油服(02883)目标价至12.18港元 较市场预期高出38%

汇丰发表研究报告,将中海油服(02883)目标价由原来的10.49港元上调至12.18港元,较市场预期高出38%,维持“买入”投资评级。

该公司持续看到油田服务板块恢复存在很大挑战,但正在寻求扩大市场,并促进油井服务及海外业务的盈利能力发展。该行将公司2019及2020年的净收入预测分别上升1%及20%,2018至2020年的盈利预测分别较市场预期高出35%、56%及116%。

2018财年虽然有更高的收入,但大部分主要成本开支都开始增加,而资产减值亦是一个影响因素。合并部分的营运利润率由原来的8.8%下跌至5.1%,主要是受到钻井服务的亏损所拖累。公司宣布派末期息每股0.737元人民币,上一年度则为0.567元人民币。

信达国际:建议短线“买入”中国春来(01969) 目标价2元

信达国际建议短线“买入”中国春来(01969),目标价2元,称其在高等教育行业中估值最为落后。

该行预期,集团2018/19年核心利润将同比增长45%,至2.07亿人民币,现价相当于7.6倍市盈率,远低于行业平均的14.7倍,目前估值相当吸引。

信达称,集团三所院校均位于河南省,当地2017年高等教育毛入学率仅为41.8%,低于全国平均的45.7%,而河南省的目标是至2020年达到50%的入学率,因此当地院校较容易申请增加学额。于2014/15至2017/18学年,集团的总学生及本科学生人数分别获得15%及9%的年复合增长。

集团于2014年12月已就收购湖北省的长江大学工程技术学院支付一亿人民币代价,并负责该校营运,但因近期行业政策变更未完全落实,目前仍未完成举办者变更,在完成前该校将通过服务收入为集团贡献盈利。管理层认为中国高等教育行业已成为卖方市场,估值日趋高昂,集团倾向于海外收购可提供硕士学位并对中国学生有吸引力的学校。

瑞银:重申青啤(00168)“买入”评级 目标价大升至44.89港元

瑞银发表研究报告,重申青啤(00168)“买入”评级,目标价由38.03港元升至44.89港元。

报告显示,因为公司产品升级及关厂速度提升。若剔除计会计准则改变影响及资产减值亏损,该行预期公司2018年收入及纯利分别按年增长5%及24%,均符合该行预期。该行认为市场未反映公司资产正常化的正面影响,而且青啤估值低于自2008年起历史平均值。

该行指,公司2018年销量增长1%,主要受高端产品及核心品牌青岛啤酒销量分别上升6%及4%所带动,显示公司产品高端化持续。而公司宣布关闭上海及芜湖两间工厂,该行预测对产能影响约4%。基于销量持续疲弱,相信未来资产重组将加速。

野村:首予海尔电器(01169)“买入”评级 目标价27.3港元

野村首予海尔电器(01169)评级“买入”,目标价27.3港元。

海尔电器去年纯利37.9亿人民币,升13.7%,派息38港仙。

里昂:首予中海油田服务(02883)“跑赢大市”评级 目标价9.87港元

里昂发表研究报告,首予中海油田服务(02883)“跑赢大市”评级,目标价9.87港元。

该行预期,中海油服2019年纯利将达至2015年水平,得益于离岸钻油台恢复及服务需求稳定增长;再加上人民币贬值亦有利,因钻机日费率以美元计算。

因为环球油田服务市场有所恢复,中海油服将进入盈利上升周期,上游资本开支上升;内地刺激本地油气生产,以确保能源安全;中海油增加资本开支,争取届2025年或之前本地储备倍升;以及公司有长期增长策略。

里昂:升广汽(02238)评级至“跑赢大市” 目标价微升至10.42港元

里昂发表研究报告,将广汽(02238)2020年盈利预测上调4%,以反映成本控制因素,目标价由10港元升至10.42港元,评级由“跑输大市”升至“跑赢大市”。

报告显示,公司盈利按年跌1%,主要由于自家品牌毛利率较低所致。旗下日本品牌2018年表现跑赢大市,该行预期2019年在合作加深的情况下,公司可以抢占更多市占率。

另外,新能源汽车将会是公司自家品牌的销量增长引擎,而与腾讯(00700)的共享车合营将刺激销量增长并抵御毛利率下跌的因素。

高盛:降中远海控(01919)目标价至4.4元 重申“买入”

高盛发表研究报告指,由于中远海控(01919)略高预期的净负债,将目标价由4.6元降至4.4元,不过重申“买入”评级。

高盛称,中远海控(01919)去年税息前利润(EBIT)大致上符合预期,微调其2019、2020及2021年度盈利预测,分别调低4%、调高2%及调高6%。是次调整反映运载量减少,但定价较好及较高的单位成本。

另外该行对分析员会议感正面,因管理层提及专注质量,而非数量的增长,并对今年持谨慎正面态度。

麦格里:大升金风科技(02208)目标价至13.25港元 评级维持“跑赢大市”

麦格理发表报告指,上调金风科技(02208)目标价,由8.75港元升至13.25港元,评级维持“跑赢大市”。

该行预期,得益于发动机业务的强劲恢复,金风科技2018年至2021年的每股盈利年均复合增长率可达21.7%。

2018年纯利按年增长5%,表现符合该行及市场预期,基于发动机中期毛利率下跌;发动机出货量提高;以及配股带来的股权摊薄效应等影响,该行调整对金风科技今年至2021年的每股盈利预测,其中2019年下调4.2%;2020年上调29.6%;2021年则上调39.9%。

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